突破新能源产业高端化“瓶颈”

1月9日，氢能概念股反弹，截至当天收盘，康普顿涨停，万讯自控、天元智能、华电重工等个股涨超5%。消息面上，三部门联合发文提出，推进广州南沙氢能等清洁能源利用。

中国证券报记者注意到，近期多地出台氢能产业支持政策，抢占产业发展机遇。业内人士表示，在政策加持下，氢能行业各环节降本取得实质性进展，行业景气度提升。

抢占机遇

1月9日，国家发展改革委、商务部、市场监管总局联合发布《关于支持广州南沙放宽市场准入与加强监管体制改革的意见》提出，创建广州南沙粤港融合绿色低碳示范区，推进氢能等清洁能源利用。

记者注意到，近日多地政府出台氢能产业利好政策，不仅提出具体的发展目标，而且“真金白银”支持氢能产业发展。

为抢占氢能产业发展机遇，培育经济发展新动能，安徽省发展改革委近日印发的《安徽省氢能产业高质量发展三年行动计划》提出，到2025年，初步实现氢能商业化推广应用，建成国内重要的氢能产业发展高地。

具体来看，要实现产业规模明显提升，氢能产业总产值达到500亿元以上，燃料电池车辆推广量达到2000辆以上，氢能船舶运营10艘以上、建成加氢站（包括合建站）数量达到30座，建成1个以上氢能产业特色园区。

四川省成都市印发的《成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展政策措施实施细则（试行）》提出，支持可再生能源和氢能发展利用。对绿电制氢项目市区两级联动给予每千瓦时0.15元-0.2元的电费支持。鼓励氢能多领域应用示范，对加氢站建设运营给予最高1500万元补助。

内蒙古自治区发展改革委发布的《关于优化节能管理促进新能源消纳利用若干措施的通知》提出，加大绿氢替代应用，推动现代煤化工、冶金、化工等行业开展“煤+绿氢”耦合、绿氢冶金、绿氢替代化石能源原料等绿色低碳改造升级。研究对作为燃料使用的绿氢（如氢能重卡使用的绿氢等）不纳入盟市能耗总量和强度控制。

根据吉林省发布的《抢先布局氢能产业新赛道实施方案》提出，2025年氢能产业布局初步成型，产业链逐步完善，产业规模快速增长，氢能产业产值达到100亿元，带动新能源装机规模500万千瓦。2030年全省氢能产业实现跨越式发展，产业链布局趋于完善，产业集群形成规模，产值达到300亿元。

景气度提升

近日，多个输氢管道项目披露新进展，推动绿氢产业迅速发展。

张家口市康保-曹妃甸氢气长输管道项目备案近日获河北省发展改革委批复，该项目总投资金额约61.07亿元，预计于2024年6月开始建设，建设周期为三年。

此外，中石化10万吨/年风光制氢一体化示范项目近日也重新开展申请能源指标工作。该项目计划年供氢能力达到50万吨，其中一期工程年产绿氢10万吨。绿氢通过约1132公里长输管道送至燕山石化、天津石化、石家庄炼化，用于部分替代现有以天然气为原料生产的灰氢。同时，还可为输氢管道沿线和京津冀地区的氢气用户提供交通用氢。

氢能产业链分为上游制氢、中游储运氢及下游氢能应用，氢能储运是产业降本的关键环节之一。德邦证券研报表示，当前主流的长管拖车运输高压气氢200km运氢成本高达11元/kg左右，而1000km管道运氢成本仅为1元/kg左右，输氢管道建设有望解决绿氢消纳难题。

华福证券研报表示，自2023年起，中国已相继推进数个重要的管道输氢项目。管道输氢作为氢能长距离、大规模运输的最佳方式之一，能够有效满足快速增长的用氢需求并缓解国内氢资源错配矛盾。

目前，上游电解水制氢经济性也逐渐显现。中国科学院院士欧阳明高曾在新能源科学论坛2023上表示，随着风电光伏装机大幅增加，2023年上网波谷电价降低到0.15元/KWh，使电解水制氢的成本接近煤制氢成本，比预期提前5年进入经济性成本空间。

《中国氢能产业展望报告》预计，2060年我国氢能消费规模将达到近8600万吨，产业规模将达到4.6万亿元。届时，在我国专门制氢的用能结构中，非化石能源占比将从2022年的1%增长至93%，其中风能和太阳能制氢占比将达2/3，氢源结构将发生根本性转变。

申万宏源研报表示，目前，氢能行业正在经历蝶变，在政策加持下，氢能行业各环节降本取得实质性进展，行业景气度提升。